Acasă Soluții pentru vânzări Scenarii de vânzări în CloudSales ERP

Scenarii de vânzări · CloudSales ERP

Scenarii de vânzări în ERP: alegi metoda de facturare potrivită firmei tale

Bon fiscal, factură, proformă, avans, valută sau comenzi din mai multe surse: pentru fiecare scenariu alegi metoda care ți se potrivește.

Cere cont demo Vezi scenariile

Automatizează. Piloții preiau comenzile, facturile și AWB-urile.

Sistematizează. Un singur stoc și o singură listă de comenzi.

Conectează. Magazine, marketplace-uri, curieri, plăți și contabilitate.

Permite folosirea AI. Întrebi asistentul tău AI despre firmă.

Pe scurt

Fiecare vânzare are o metodă de facturare pregătită

Bonul fiscal se emite online, din CloudBillPOS, după aviz sau pe factură.

Factura fiscală se emite direct sau pe baza bonurilor de vânzare.

Comenzile din mai multe surse se facturează în șapte metode, până la automat.

Proforma și avansul merg până la factura finală, cu stornare de avans.

Valutele diferite pot sta pe aceeași factură, comandă sau vânzare.

Ce scenariu ți se potrivește?

Scenariile pe care le poți efectua în acest ERP

Vânzări cu bon fiscal

Patru metode, de la bon fiscal online la livrare cu aviz.

Vezi metodele →

Vânzări cu factură fiscală

Factură directă sau factură pe baza bonurilor de vânzare.

Vezi metodele →

Facturare comenzi din mai multe surse

Șapte metode: manual, parțial, în masă, automat, dropshipping, stoc furnizor și producție.

Vezi metodele →

Emitere facturi proforme

Proformă urmată de factură fiscală la încasare, sau proformă după livrare.

Vezi metodele →

Facturare avans

Factură de avans sau proformă de avans, direct sau pe baza unei comenzi.

Vezi metodele →

Vânzări în mai multe valute

Reguli de calcul pentru documente cu articole în valute diferite.

Vezi regulile →

Ce documente emiți?

Rolul documentelor în CloudSales ERP

Pentru a înțelege cum funcționează vânzările, explicăm mai întâi rolul fiecărui document.

Factura proformă

Document emis pentru produse sau servicii, cu sau fără avans procentual, valoric sau la preț întreg.

Factura fiscală

Document fiscal cu produsele livrate și serviciile prestate. Poate fi de avans sau finală. În spatele fiecărei facturi stau unul sau mai multe bonuri de vânzare (avize de livrare).

Bonul de vânzare

Documentul prin care se scad produsele de pe stoc. Este comun tuturor vânzărilor, iar data lui este data scăderii stocurilor.

Bonul fiscal

O încasare pentru o vânzare făcută cu un bon de vânzare.

Chitanța

Se poate emite către persoane juridice pentru încasări în numerar.

Scenariul 1

Vânzări cu bon fiscal

Patru metode, de la bon fiscal online la livrare cu aviz.

Metoda 1: vânzare cu bon fiscal online

Emiți o vânzare către un client cunoscut sau anonim, iar la închidere se generează un bon fiscal.

Metoda nu cere niciun software instalat, în afară de driverul de conectare la imprimanta fiscală.

Metoda 2: vânzare cu bon fiscal din CloudBillPOS

CloudBillPOS este instalat într-o rețea locală la client și funcționează și dacă se întrerupe internetul. Vânzările făcute aici se sincronizează cu online și devin bonuri de vânzare.

Bonurile fiscale generate în POS se transmit în online, iar toate vânzările și bonurile se văd atât offline, cât și online.

Metoda 3: livrezi marfa cu aviz și emiți bonul fiscal ulterior

Emiți un bon de vânzare în online sau o vânzare cu opțiunea „Doar rezervare” în CloudBillPOS. Când clientul achită, se generează ulterior un bon fiscal pentru sumele încasate.

Factura o emiți ulterior, cu un click, pe baza bonului de vânzare.

Metoda 4: facturezi produse sau servicii și încasezi cu bon fiscal

La orice factură emisă direct unui client poți emite un bon fiscal.

Bonul poate conține articolele din vânzare sau un text introdus manual, de exemplu „avans” sau „rest”.

Scenariul 2

Vânzări cu factură fiscală

Metoda 1: factură directă

Emiți direct o factură, adaugi produsele sau serviciile, o închizi și o transmiți clientului.

Metoda 2: bon de vânzare, apoi factură

Emiți un bon de vânzare, care reprezintă un aviz de livrare, iar ulterior emiți cu un click o factură fiscală pe baza bonului.

Metoda permite mai multe livrări într-o lună, apoi toate avizele se pun pe o singură factură. Când emiți o factură către un client, programul propune automat să adaugi și celelalte bonuri încă nefacturate.

Scenariul 3

Facturare comenzi din mai multe surse

ERP-ul centralizează comenzi din mai multe surse. Le poți factura parțial sau integral, una câte una sau mai multe deodată, ori complet automat.

Comenzile prelucrate în ERP sunt de aceste tipuri:

comenzi venite dintr-un marketplace conectat: webshop pe orice platformă (WordPress, Magento etc.), marketplace-uri implementate precum eMAG, Cel.ro, Vivre, sau platforme eCommerce precum Shopify, GoMag, MerchantPro, Decathlon;
comenzi din platforma CloudSales B2B;
comenzi din platforma proprie CloudMart eCommerce;
comenzi sau oferte generate manual din sistem.

Metode 1 – 4

Facturarea comenzilor: de la manual la automat

Metoda 1: facturare manuală integrală

Intri pe o comandă și emiți factura fiscală. Documentul se sincronizează automat cu platforma de unde vine comanda, iar stocurile se actualizează automat pe toate site-urile.

Metoda 2: facturare manuală parțială

Vezi comanda, selectezi cantitățile dorite din fiecare produs și emiți o factură pentru cantitățile selectate.

Pe comandă apare o bară de progres, care arată cât la sută s-a livrat. Ulterior poți emite o factură pentru cantitățile încă nefacturate.

Metoda 3: facturare multiplă

Selectezi mai multe comenzi din listă și emiți, cu un click, câte o factură pentru cele selectate, pe baza seriilor dorite, predefinite pentru fiecare marketplace sau sursă de comandă.

Metoda 4: facturare automată

La configurarea marketplace-urilor și a site-urilor sincronizate în ERP, poți activa o regulă care emite automat factura la fiecare comandă nouă de pe acel site.

Emiterea automată poate depinde de stocul disponibil sau cel puțin de un nivel predefinit.

Metoda 5

Facturare în regim de dropshipping

Pentru produsele marcate ca livrate în dropshipping, se emit unul sau mai multe bonuri de vânzare pentru fiecare dropshipper (furnizor).

Mai multe feluri deodată. O comandă poate fi onorată în același timp în mai multe feluri.

Din stocul local. Produsele cu stoc se livrează cu un bon de vânzare din stocul local.

Prin dropshipper. Produsele în dropshipping se transmit partenerului printr-o comandă de livrare trimisă automat pe email, cu factura și cu AWB-ul de livrare de pe adresa furnizorului, generat automat.

Vrei să vezi asta în contul tău? Cere un cont demo gratuit.

Cere cont demo

Metoda 6

Facturare pentru comenzi cu produse din stoc furnizor

La comanda primită vezi imediat dacă ai stoc suficient pentru onorare.

Necesar de achiziționat. Cantitățile lipsă le poți pune manual sau automat pe un necesar de achiziționat.

Comenzi către furnizori. De pe necesar poți genera apoi comenzi către furnizori, pe baza furnizorului predefinit sau recomandat la fiecare produs (CRM Achiziții).

Recepție și rezervare. La recepția produselor apar opțiunile pentru onorare, iar produsele recepționate se rezervă automat la comenzile pentru care au fost puse pe necesar.

Alocare la cele mai vechi comenzi. Implicit se alocă la cele mai vechi comenzi, dar poți alege manual ce comandă onorezi.

Alertă pe comandă. Pe lista comenzilor apare o alertă când s-a recepționat stoc pentru produsele de pe comandă și o poți livra, iar atunci emiți factura fiscală.

Metoda 7

Facturare pentru comenzi cu produse din producție

Produsele pot veni din producție proprie sau pot fi pachete de produse. În ambele cazuri definești o rețetă de producție pentru fiecare produs.

Necesar de producție. La preluarea comenzii, produsele cu rețete se pun pe un necesar de producție, de unde le preiei în CRM-ul de producție.

Alocare. După ce sunt create, produsele se alocă, similar cu sistemul de achiziții, la comenzile pentru care a existat necesarul de producție.

Facturare. Comenzile se facturează.

Scenariul 4

Emitere facturi proforme

Metoda 1: proformă, apoi factură fiscală

Emiți o factură proformă, iar la încasare emiți o factură fiscală. O poți emite manual sau poți activa emiterea automată a facturii fiscale când proforma e încasată integral.

Dacă ai integrare cu plăți online, clientul are pe proformă un link de plată și o poate achita direct, din ERP.

Metoda 2: livrare din stoc, apoi proformă

Emiți un bon de vânzare, adică o livrare din stoc, iar programul emite automat o proformă cu articolele livrate. O facturezi la încasare sau când dorești.

Metoda 3: comenzi cu plata preselectată

La comenzile care vin cu metoda de plată preselectată ordin de plată sau o metodă similară, poți emite o proformă pe care clientul să o achite.

Scenariul 5

Facturare avans

Metoda 1: factură fiscală de avans

Creezi o factură nouă și introduci la fiecare produs un procent de avans. Factura conține doar un rând de avans la produs și nu scade stocul.

Pe aceste facturi există un buton care emite o factură cu stornare de avans și emitere a facturii finale, care scade stocul.

Dacă factura are produse cu taxe speciale, taxele se pun doar pe factura finală.

Metoda 2: proformă de avans

Creezi o factură proformă nouă și introduci la fiecare produs un procent de avans sau un avans valoric. Proforma nu scade stocul.

Pe aceste proforme există un buton care emite o factură fiscală sau o proformă cu stornare de avans și emitere a proformei finale, care conține diferența de plată.

Pe ambele proforme poți emite factură fiscală. Dacă produsele au taxe speciale asociate, taxele se pun doar pe factura fiscală finală.

Metoda 3: factură fiscală de avans pentru o comandă

Accesezi butonul de procesare de pe comandă și poți introduce un procent sau un avans pe fiecare linie.

Se emite o factură care nu scade stocul și conține doar avansuri la produse, iar apoi ai opțiunea de a emite factura finală.

Metoda 4: proformă de avans pentru o comandă

Accesezi butonul de procesare de pe comandă și poți introduce un procent sau un avans pe fiecare linie.

Se emite o proformă cu avansuri la produse și servicii. O poți factura la încasare sau poți emite o proformă pentru diferență.

Scenariul 6

Facturare în mai multe valute

Indiferent de valuta comenzii sau de valuta în care este specificat produsul, fiecare comandă, bon de vânzare, proformă sau factură fiscală are două valute:

Valuta documentului. În ea se afișează clientului totalul documentului.

Valuta articolelor individuale.

Cum se calculează?

Reguli pentru comenzi manuale, vânzări, proforme și facturi emise direct unui client

Cursul. Se ia automat din regula pentru curs: conform BNR sau manual.

Prețul în lei. La toate articolele de pe document se calculează prețul în lei.

Totalul documentului. Se calculează din preț articol x cantitate = valoare, apoi se adună valorile pe rânduri.

Totalul în RON. Se calculează din prețul articolului calculat în RON, rotunjit la numărul de zecimale definit (implicit 2), x cantitate = valoare linie în RON, apoi se adună valorile pe rânduri.

Nu din total valută x curs. Totalul documentului în RON nu se calculează din total valută x curs, ci din valorile în RON calculate pe fiecare linie.

Valute diferite pe același document. Liniile documentului pot avea valute diferite: poți pune articole în EURO, USD și RON pe aceeași factură, comandă sau vânzare.

TVA. Valorile cu TVA se calculează după regimul punctului de lucru: en-gros sau en-detail.

Regim en-gros. Iei prețul unitar fără TVA, îl înmulțești cu cantitatea și adaugi procentul de TVA la valoare.

Regim en-detail. Iei prețul unitar cu TVA, îl înmulțești cu cantitatea și scazi procentul de TVA din valoare.

Prețul în lei, în același regim. La regim en-gros se calculează prețul fără TVA în RON din prețul fără TVA în valută. La regim en-detail se calculează prețul cu TVA în RON din prețul cu TVA în valută.

Totaluri diferite. Din acest motiv, totalurile pot diferi între cele două regimuri de calcul.

Zecimale. La anumite valute poți seta 0 zecimale. De exemplu, la HUF se lucrează doar cu prețuri rotunde și întregi.

Comenzi online

Reguli pentru comenzile venite din online

Fără recalculare. La comenzile venite din alte surse nu se recalculează valoarea articolelor, ca să rămână același total ca pe comanda inițială.

Altă valută. Dacă o comandă vine în altă valută, valorile în lei se calculează după regulile de mai sus.

AutoPiloți

Piloții automați care lucrează aici

Piloții sunt angajați virtuali din ERP: fac pașii repetitivi după regulile tale, lucrează sub nume propriu și țin jurnal pentru fiecare acțiune.

Pilot Comenzi

Preia comenzile din magazine și marketplace-uri, rezervă stocul și emite vânzarea când comanda e rezervată complet.

Fișa pilotului →

Pilot Facturare

Emite factura automat după regulile tale și o trimite în e-Factura.

Fișa pilotului →

Pilot Achiziții

Pune produsele care lipsesc în necesarul de achiziție și poate comanda la furnizorul preferat.

Fișa pilotului →

Pilot Producție

Pentru ce lipsește, emite bonul de conversie din rețetă sau deschide fișă de producție.

Fișa pilotului →

Întrebări frecvente

Scenariile de vânzare, pe scurt

Ce document scade produsele de pe stoc?

Bonul de vânzare. Este un document comun pentru toate vânzările, iar data lui este data scăderii stocurilor.

Pot factura o comandă parțial?

Da. Selectezi cantitățile dorite din fiecare produs și emiți factura pentru ele. Pe comandă apare o bară de progres cu procentul livrat, iar restul îl poți factura ulterior.

Pot emite factura automat la fiecare comandă?

Da. La configurarea site-urilor și marketplace-urilor activezi o regulă pentru emiterea automată a facturii la o comandă nouă. Emiterea poate depinde de stocul disponibil sau de un nivel predefinit.

Pot pune articole în valute diferite pe aceeași factură?

Da. Liniile unui document pot avea valute diferite, de exemplu EURO, USD și RON pe aceeași factură, comandă sau vânzare.

Pot emite factură fără să scad stocul?

Da, la facturile de avans. Factura de avans conține doar un rând de avans la produs și nu scade stocul. Stocul se scade la factura finală.

Merge casa de marcat fără internet?

Da. CloudBillPOS este instalat într-o rețea locală la client și funcționează și dacă se întrerupe internetul. Vânzările se sincronizează apoi cu online.

AI Ready

Cifrele firmei, direct în AI-ul tău

CloudSales ERP este AI Ready: întrebi Claude „Cât am vândut ieri?” și primești răspunsul din ERP. Doar citire, acces aprobat de administrator și jurnal pentru fiecare cerere.

Agenți AI (MCP)

Conectezi asistentul tău AI la ERP și întrebi ca pe un coleg: cât ai vândut, ce stoc ai, ce încasări au intrat.

Cum te conectezi →

Chat AI pe site

Agentul de chat al magazinului caută comanda în ERP și îi spune clientului pe loc în ce stadiu este.

Vezi conectorii →

REST API

Magazinul, partenerii și sistemele tale vorbesc direct cu ERP-ul: comenzi, facturi, produse, stocuri, plăți, AWB-uri.

Vezi API-ul →

BOBO, asistentul din cont

Îți răspunde la întrebări despre cum lucrezi și îți arată pilotul care poate face treaba pentru tine.

Vezi BOBO →

Vezi AI Ready Vezi AutoPiloții

Începe astăzi

Alege metoda de vânzare care ți se potrivește

Cere un cont demo gratuit și încearcă scenariile pe datele tale.

Cere cont demo