Cum funcționează?
Prezentare flux de lucru
CRM Prestări servicii și lucrări
CRM servicii și lucrări: oferte, contracte și termene pentru fiecare lucrare
Oferte, contracte și termene pentru fiecare lucrare, într-un singur loc. Alertele te anunță când o lucrare se apropie de scadență.
Automatizează. Piloții preiau comenzile, facturile și AWB-urile.
Sistematizează. Un singur stoc și o singură listă de comenzi.
Conectează. Magazine, marketplace-uri, curieri, plăți și contabilitate.
Permite folosirea AI. Întrebi asistentul tău AI despre firmă.
Pe scurt
De la ofertă la facturare, fără să pierzi o lucrare
Nomenclatorul de servicii și lucrări definește necesarul de lucru și de consum.
Ofertele pornesc din șabloane predefinite, cu chei autocompletate.
Factura proformă sau fiscală se emite pentru avans sau lucrare completă.
Alertele anunță lucrările care se apropie de scadență sau au expirat.
Calendarul se poate conecta la Google Calendar și se sincronizează cu el.
Facilități
Ce poți face în CRM servicii/lucrări
Nomenclator de servicii/lucrări.
Necesar de lucru pentru servicii predefinite, cu taskuri alocate utilizatorilor.
Necesar de consum pentru lucrări.
Preluare comenzi.
Ofertare pe baza mai multor șabloane predefinite care conțin chei autocompletate (cu datele clientului, articolele ofertate).
Prezentări sau detalii la servicii și produse, incluse automat în ofertă.
Factură proformă sau fiscală pentru avans sau lucrare completă.
Contract generat pe bază de șablon predefinit și autocompletat.
Termen de lucrare definit și alocat unui responsabil.
Status și stadiu urmărite pentru fiecare lucrare în parte.
Alertă pentru lucrările ce se apropie de scadență sau sunt expirate.
Vrei să vezi asta în contul tău? Cere un cont demo gratuit.
Incluse gratuit
Task Manager și Calendar, incluse gratuit
Task Manager și Calendar sunt incluse gratuit în aceste pachete. Ele permit centralizarea memento-urilor, întâlnirilor și task-urilor procesate din agendă, într-un calendar grafic.
Se conectează la Google Calendar. Calendarul poate fi conectat și la Google Calendar, astfel încât calendarul din BOCP să fie sincronizat cu cel din Google.
Ce spun clienții?
Ce spun clienții care folosesc CloudSales
“Mi-a simplificat munca fantastic Am recomandat si recomand in continuare BOCP celor cu care lucrez. Imi place foarte mult faptul ca exista deschidere din partea echipei in implementarea solicitarilor noastre fapt ce a dus la optimizarea timpului de lucru si la o automatizare a proceselor zilnice.”
Aplicatia arata aproape de ceea ce imi doream si face ceea ce imi doream. Softul este foarte bun si eficient. Echipa este serioasa si profesionista!
“Eu am o parere foarte, foarte buna legata de serviciile oferite de echipa Real Life, programul de gestiune il recomand cu mare caldura tuturor, mi-a usurat foarte mult munca ca si producator, am control asupra materiei prime si a stocurilor de produse finite, generare facturi la fel, de fiecare data cand am sunat s-au rezolvat toate problemele avute si legate de site si de programul de gestiune. Deci eu sunt super incantata de voi si de toate solutiile pe care le oferiti, sper sa avem o colaborare lunga in continuare, recomand cu caldura tuturor.”
Întrebări frecvente
CRM servicii/lucrări, pe scurt
Cum definesc serviciile și lucrările?
Prin nomenclator de servicii/lucrări. Pentru serviciile predefinite definești necesarul de lucru, cu taskuri alocate utilizatorilor, iar pentru lucrări definești necesarul de consum.
Pot oferta pe șabloane?
Da. Ofertarea se face pe baza mai multor șabloane predefinite, cu chei autocompletate (datele clientului, articolele ofertate). Prezentările sau detaliile definite la servicii și produse se includ automat în ofertă.
Ce documente pot emite?
Factură proformă sau fiscală, pentru avans sau pentru lucrare completă, și contract generat pe baza unui șablon predefinit și autocompletat.
Cum urmăresc termenele lucrărilor?
Definești termenul de lucrare și aloci un responsabil. Urmărești statusul și stadiul fiecărei lucrări, iar alerta te anunță când o lucrare se apropie de scadență sau a expirat.
Se sincronizează calendarul cu Google?
Da. Calendarul din BOCP poate fi conectat la Google Calendar și sincronizat cu acesta.
AI Ready
Cifrele firmei, direct în AI-ul tău
CloudSales ERP este AI Ready: întrebi Claude „Cât am vândut ieri?” și primești răspunsul din ERP. Doar citire, acces aprobat de administrator și jurnal pentru fiecare cerere.
Agenți AI (MCP)
Conectezi asistentul tău AI la ERP și întrebi ca pe un coleg: cât ai vândut, ce stoc ai, ce încasări au intrat.
Chat AI pe site
Agentul de chat al magazinului caută comanda în ERP și îi spune clientului pe loc în ce stadiu este.
REST API
Magazinul, partenerii și sistemele tale vorbesc direct cu ERP-ul: comenzi, facturi, produse, stocuri, plăți, AWB-uri.
BOBO, asistentul din cont
Îți răspunde la întrebări despre cum lucrezi și îți arată pilotul care poate face treaba pentru tine.
Începe astăzi
Urmărește fiecare lucrare, de la ofertă la facturare
Cere un cont demo și încearcă nomenclatorul de servicii, ofertarea și alertele de scadență.