Agendă contacte · bază de date online
Agendă de contacte online, cu toți clienții într-un singur loc
Toți clienții într-un singur loc: import în câteva minute, grupe, restanțe și discounturi. Spre deosebire de alte ERP-uri de vânzări, CloudSales îți oferă o varietate de opțiuni.
Automatizează. Piloții preiau comenzile, facturile și AWB-urile.
Sistematizează. Un singur stoc și o singură listă de comenzi.
Conectează. Magazine, marketplace-uri, curieri, plăți și contabilitate.
Permite folosirea AI. Întrebi asistentul tău AI despre firmă.
Pe scurt
Toți clienții, într-o agendă pe care o folosești zilnic
Importi contactele din Excel, CSV, Aweber, Zoho sau Gmail, în câteva minute.
Adaugi un client doar cu CUI-ul, printr-un cont gratuit OpenApi.
Restanțele se văd pe fiecare client, cu reamintiri de plată.
Discounturile se dau per client sau per grupă.
Partenerii își văd facturile și comenzile în propriul cont.
Cum construiești agenda?
Cum îți construiești și organizezi agenda
1. Import din Excel, CSV, Aweber, Zoho, Gmail
Pregătești un tabel cu informațiile alese de tine (nume, adresă, telefon și altele), iar în câteva minute poți importa întreaga listă de contacte.
2. Adăugare contact după CUI
Îți faci un cont gratuit pe OpenApi. Apoi, cu o simplă introducere de CUI, imporți în agendă informațiile despre clienții tăi.
3. Organizare pe grupe de clienți și furnizori
Filtrezi rapid contactele, ca să vezi cine e client și cine e furnizor.
4. Detectare contacte duplicate
Dacă ai introdus din greșeală același client de mai multe ori, poți uni contactele și păstra datele de care ai nevoie.
Cum lucrezi cu clienții?
Cum lucrezi cu clienții din agendă
5. Notificări email pentru facturi scadente și restanțe
Configurezi diferite alerte pe mail către client, de la reamintiri de plată la mailul de aniversare. Pe baza CNP-ului, aplicația te anunță despre zilele de naștere ale clienților.
6. Urmărire discuții, task-uri și mailuri
Urmărești discuțiile pe care le ai cu fiecare client. Ai centralizate în același loc și mailurile trimise clientului, și task-urile.
7. Urmărire clienți și restanțe
Vezi ce facturi ai emis unui client, ce status au (achitat sau neachitat) și dacă au trecut de scadență. De aici poți trimite și reamintiri de plată.
8. Mai multe puncte de lucru și adrese de livrare
Introduci un număr nelimitat de adrese pentru același client (puncte de lucru). La facturare alegi punctul de lucru pentru care emiți factura.
Vrei să vezi asta în contul tău? Cere un cont demo gratuit.
Ce mai poți face?
Personalizare, discounturi și cont pentru parteneri
9. Câmpuri personalizabile
Pe lângă opțiunile din formularul de contact, poți defini câmpuri personalizate, care apar pe lista de contacte, de exemplu tipul de produse de care e interesat clientul.
10. Discounturi pe client sau pe grupă
Definești un discount per client sau aloci clientul într-o grupă și acorzi discountul tuturor clienților din acea grupă.
11. Mail trimis din agendă
Selectezi mai multe contacte din agendă și, cu un click, trimiți un mail mai multor clienți.
12. Facturi, contracte și oferte de preț
Verifici rapid toate documentele emise unui client: contracte, facturi, oferte de preț, procese verbale și altele.
13. Interfața partener
Creezi un cont pentru clienții tăi, unde văd ce facturi li s-au emis, ce facturi trebuie achitate și ce comenzi au plasat. Din cont pot iniția și un retur.
14. Autodetectare tip client
Tipul clientului (B2C, B2B, B2G, unitate de cult) se detectează automat.
Se bazează pe denumire, de exemplu SRL pentru B2B, Primăria pentru B2G sau Biserica pentru unitate de cult, și pe codul fiscal sau CNP-ul la B2C.
Mai departe
Module care folosesc agenda de contacte
CRM Sales Leads
Clienți potențiali din formulare web, urmăriți până la conversie.
Întrebări frecvente
Agenda de contacte, pe scurt
Ce este agenda de contacte?
O bază de date care centralizează cele mai importante informații despre clienții tăi, cu opțiuni pentru import, grupare, discounturi, restanțe și documente.
De unde pot importa contacte?
Din Excel, CSV, Aweber, Zoho și Gmail. Poți adăuga contacte și după CUI, cu un cont gratuit pe OpenApi.
Pot avea mai multe adrese pentru același client?
Da. Introduci un număr nelimitat de adrese, adică puncte de lucru, iar la facturare alegi punctul de lucru pentru care emiți factura.
Pot vedea ce restanțe are un client?
Da. Vezi facturile emise, statusul lor (achitat sau neachitat) și dacă au trecut de scadență, iar de acolo poți trimite reamintiri de plată.
Pot da discounturi diferite clienților?
Da. Definești un discount per client sau aloci clienții într-o grupă, cu un discount comun.
Pot da clienților acces la propriile documente?
Da. Cu interfața partener creezi un cont în care clienții își văd facturile, comenzile și facturile de achitat și pot iniția un retur.
AI Ready
Cifrele firmei, direct în AI-ul tău
CloudSales ERP este AI Ready: întrebi Claude „Cât am vândut ieri?” și primești răspunsul din ERP. Doar citire, acces aprobat de administrator și jurnal pentru fiecare cerere.
Agenți AI (MCP)
Conectezi asistentul tău AI la ERP și întrebi ca pe un coleg: cât ai vândut, ce stoc ai, ce încasări au intrat.
Chat AI pe site
Agentul de chat al magazinului caută comanda în ERP și îi spune clientului pe loc în ce stadiu este.
REST API
Magazinul, partenerii și sistemele tale vorbesc direct cu ERP-ul: comenzi, facturi, produse, stocuri, plăți, AWB-uri.
BOBO, asistentul din cont
Îți răspunde la întrebări despre cum lucrezi și îți arată pilotul care poate face treaba pentru tine.
Începe astăzi
Pune-ți contactele în ordine
Creează un cont demo gratuit și vezi cum te poate ajuta aplicația noastră.